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防恶意软件 :避免点击不明链接 ,下载不明附件 ,以减少恶意软件的风险 。。受政策托底 ,下半年基建投资回暖确定性强 :6月份新增社融2.26万亿 ,同比多增7705亿元 ,其中地方政府专项债净融资3600亿元,同比多增2560亿元  ,资金加速流向基建链,考虑到前期发布的《关于地方政府专项债发行及项目配套融资文件》来看 ,未来专项债可作为重大项目资本金,同时金融机构可提供配套融资 ,重点工程资金来源更有保障;我们认为 ,随着内外部环境的不确定性增加,国内稳经济的任务十分艰巨,而以重点工程为主的基建项目将发挥逆周期调节作用 。1-5月地方政府专项债券融资规模约8600亿元,仍有1.29万亿待发放 ,我们认为 ,在政策支持下,下半年基建投资回升确定性增强 ,将有效缓解地产下行压力,从而托底水泥需求;水泥需求依旧强劲 ,预计全年维持稳定:6月逐步进入淡季,但单月水泥产量增速仍达到6%,表明在上半年地产新开工及施工超预期的背景下 ,水泥需求依旧强劲 。我们认为 ,在重点工程的支撑下,北方需求触底反弹,当前北方格局好于南方;而随着地产投资会逐步放缓,下半年地产新开工增速也将回落 ,而基建逆周期调节对冲地产下行压力  ,预计全年水泥需求仍将维持稳定 。分地区而言,华北 、西北、华东、华中是需求较好的区域,而湖南、两广 、江西等地区受制于雨水天气出货较为疲软  ,贵州则由于基建工程减少水泥需求出现下滑。 。

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